星際創氪：中國互聯網經驗新興市場適用

十幾年前，位於上海的中國加速(Chinaccelerator)曾是互聯網初創企業與在華尋求新創意的跨國公司之間備受矚目的橋樑。隨後，這風險投資公司SOSV的中國分支，更名為星際創氪（Orbit Startups），選擇退出內地市場，改變發展方法。目前，星際創氪將此前在中國市場發展的戰略在亞洲、非洲、中東、美洲境內30個國家的初創企業上運用。迄今為止，SOSV投資的星際創氪企業已經超過300間，平均投資額約達到15萬美元，每年的整體投資額大約為1,300萬美元。對於SOSV公司達到7億美元的總體投資額來說，1,300萬美元的佔比並不大，但是確實為星際創氪在新興科技市場中創造可觀收入注入潛力。去年，該公司與波士頓的Reflect Ventures等合作夥伴共為其投資組合公司帶來了約2.2億美元的後續投資。星際創氪常務董事兼SOSV公司合夥人賓威廉（William Bao Bean）分享改善策略，以及運用中國市場的經驗，應用在其它市場。在職業生涯早期，他曾擔任新電投資（SingTel Innov8 Venture）以及軟銀中印基金（SoftBank China & India Holdings）高管，並在德意志銀行（Deutsche Bank）擔任了11年的研究分析師。以下是經過編輯的對話摘錄：.Flannery: 中國加速更名為星際創氪的背後原因是什麼？賓威廉:星際創氪是中國加速和MOX公司的新名字和新定位，MOX公司的總部原本位於台灣。星際創氪的母公司SOSV仍然非常關注可持續發展，包括全球新興前沿市場，以及利用實際經驗和資本推動經濟獨立。除此之外，我們也非常關注健康和氣候這兩個關於可持續發展的議題，這兩個議題也在新興市場中有許多應用。我們與其他風險投資企業不同，不會劃分全球地理，比如分成歐洲區域和印度區域。我們認為技術是整體，選擇以縱向分類。我們使用基金SOSV投資，還有專注於互聯網和軟件的星際創氪，專注於硬件的HAX和專注於生物技術的IndieBio。我們想要世界各地最優質的創新，通常會在矽谷或倫敦出現，但有時也會出現在雅加達或拉各斯。Flannery：那時的中國市場經歷了什麼？賓威廉：截至2018年和2019年，阿里巴巴和騰訊在初創企業生態系統中的控制都非常廣，所以我們那時在中國市場外進行了多元化投資。但我們已經三年沒有在中國投資了。中國在過去20年中經歷了不可思議的發展，我們正在利用對這種發展的理解，並將這種理解帶給其他地方的創業公司。在2017-18年，我們從東南亞開始發展，緊接著是印度、巴基斯坦和孟加拉國；兩年前，我們發展到撒哈拉以南的非洲，去年是中東和拉丁美洲。我們把在中國、印度尼西亞和印度學到的東西帶給全球新興市場和科技企業家，他們迫切地想要實現中國經歷的那種經濟轉型，我們會為他們提供幫助。中國有8億人擺脫貧困，很大一部分是由技術推動的。我們把在中國學到的最佳做法、技巧和模式帶給全世界的企業家。Flannery：你們在所有這些地區都有投資組合公司嗎？賓威廉：我們有。我們幫助他們在自己的市場發展，但我們仍然關注跨境市場的拓寬。小型市場和美國，還有中國那樣的大型市場是不同的。除非你涉足多個市場，否則你不可能真正成為一間變革型公司。這就是為什麼人們會選擇接受我們的資本並加入我們的項目。與過去不同，那時我們的項目時長通常是6個月。按照概念，加速器是有終點的。現在我們的項目是永久性的，沒有公司會在六個月內獲得成功。有些企業當時在兩個市場同時發展，我們投資他們，他們已經進入大約20個國家的市場。我們會在旗下公司進入新市場的時候，持續提供幫助。2020年前，我們開了一整年的網絡會議，因為我們投資的企業處於不同的市場，那個時候他們又需要跨國交易。把他們長時間的聚集在一個地點，通常沒有任何意義。我們確實有需要線下參與的互動，一年有四個募資活動，大家聚在一起。我們每年有兩次路演，帶著我們的初創公司去見我們的合作夥伴。另外還有兩個混合增長峰會，邀請人們相聚在一起。對於初創公司來說，確保自身沒有處於真空狀態仍然非常重要，但是讓人們聚集在一個地方，並不能真正幫助公司實現擴大企業規模和跨境規模的目標。.Flannery：你們對這些新興市場投資了多少？賓威廉：在所有這些市場中，我們每年大約會投資1200萬到1300萬美元，但其實沒有人是為了錢而與我們合作，大家都是為項目和我們的幫助。去年，我們幫助旗下投資組合公司籌資了大約2.2億美元的後續資金。我們那部分的後續資金其實並不多，但他們獲得了45筆後續交易。2021年，我們幫助旗下企業得到了大約2.3億美元的融資。所以說雖然去年很艱難，但其實與前一年差不太多，這也展示了模型的優勢。Flannery：你從中應用了哪些從中國學到的經驗？賓威廉：將家庭小型商舖數字化是大型領域，那樣的商戶在巴基斯坦、撒哈拉以南的非洲、中東和拉丁美洲很常見。那些市場有一個共性挑戰，那就是有許多小商戶，許多店鋪都已經有三四代人的歷史。物流、供應和融資都不多，還需要走很多路。我們投資巴基斯坦的B2B 電商平台Dastgyr，撒哈拉以南非洲的消費者零售分銷B2B平台MarketForce，和拉丁美洲的Suplio。我們在那些地方做的第一件事就是修復他們的實體供應鏈，減少中間商，幫助當地商戶每個月的現金收入增長了30%-70%。在我們修復他們的實體供應鏈之後，數字服務領域就迎來一些真正的機會。當地社區的人了解當地社區，顧客也有信任感。我們已經在中國和印度尼西亞看到了這一點。這是同一個機會。提高效率讓人們獲得更多利潤的技術，不可能停下來。比如我們在巴基斯坦投資了24SEVEN，他們將數字化帶入零售業。Flannery：在找到初創企業後，有戰略合作夥伴和星際創氪一起參與投資嗎？賓威廉：有的，其中包括聚集了很多天使投資人的Reflect Ventures，我們有許多創業導師都在那裡。我們一起對巴基斯坦B2B 電商平台Dastgyr進行了投資。Flannery：星際創氪最近在紐約舉行一次社交活動。這和公司的模型有怎樣的聯繫？賓威廉：我們在尋找跨境創新套利。我們投資了名為Voila的美國公司，其創始人來自中國，曾在美國谷歌工作，他創建了一項快速發展的業務，將社交網站與電子商務店面連接起來，幫助創作者獲取利潤。我們在印度也投資一間名為VideoVerse的視頻編輯軟件公司，它使用生成式人工智能來進行智能視頻編輯。公司業務包括自動製作體育賽事雜錦，並且已經將英超聯賽簽為客戶。他們發展得非常好，可能已經讓成千上萬的視頻後期編輯工作者失業了。文｜福布斯美國｜福布斯中國

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